+ Strategie gründet auf Verstehen

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Am Anfang jeder Beratung steht eine gründliche Analyse. Gemeinsam mit dem Kunden werden dessen Zielsetzungen konkretisiert. Eine qualifizierte Bestandsaufnahme dient der Erfassung Ihrer spezifischen Ausgangslage und aller relevanten Rahmenbedingungen. Berücksichtigt werden u.a.:

• berufliche, persönliche und familiäre Situation
• wirtschaftliche Verhältnisse, Eigenkapital, Ressourcen
• alle Daten aus Versicherungen, Finanzen, Steuer
• Beteiligungen, Geldanlagen, Immobilien, Investment
• Versorgungs- (z.B. betriebliche Altersvorsorge) und Sicherungselemente

In der Unternehmensberatung werden die Analyse der betrieblichen und privaten Situation bewusst miteinander verknüpft, um Synergie-Effekte in der Finanzplanung optimal nutzen zu können.

Aus der Spiegelung von Ist- und Soll-Zustand lassen sich strategische Lücken, Bedarf und Optimierungspotentiale ableiten. Die Ermittlung des persönlichen Anlegerprofils (Risikobereitschaft) und des zeitlichen Anlagehorizonts sind maßgeblich für eine differenzierte Konzeptentwicklung.